経営計画書完全ガイド
初めての方でも迷わない。経営計画書作成の全体像から具体的な手順まで、必要な情報をまとめました。
このページでできること
- 基礎知識
- 作成ステップ
- テンプレート
- 活用方法
- よくある質問
経営計画書の基礎知識
経営計画書は、経営理念・ビジョン、中期方針、5カ年計画、年間計画、部門計画、行動計画、資金計画、製本・共有などの要素で構成されます。経営計画書のメリット・デメリットから、実際の作成に必要な手順、数値計画の立て方、テンプレート、活用方法について解説します。
作成方法
経営計画書の作成ステップ（全体像）
- 現状分析：SWOT・自社課題の棚卸しを行い、計画の土台をつくる
- 経営理念・ビジョン：会社の存在意義と目指す方向性を明確にする
- 中期方針：理念を実現するための基本方針を定める
- 5カ年計画：長期的なビジョンと数値目標を設定し、成長戦略を明確にする
- 年間計画：1年単位の具体的な数値目標を設定し、達成可能性を検証する
- 部門計画：各部門の目標と役割を明確にする
- 行動計画：目標達成のための具体的なアクションプランを作成し、実行体制を整える
- 資金計画：必要な資金と調達方法を計画する
- 文書化・製本・共有：内容を整理し、手帳型経営計画書として形にし、社内外で共有する
テンプレート
活用方法
- →銀行への提出｜融資申請や信用金庫への説明資料として活用
- →経営計画発表会｜社員や取引先を招いた発表会で、会社の方向性を共有
- →社員共有・社内浸透｜全社員に経営計画書を配布し、会社の目標を共有
トラブル・つまずきポイント
よくある質問（FAQ）
経営計画書は何ページあればよい？
一般的には20〜50ページ程度が適切です。ただし、会社の規模や目的によって異なります。金融機関への提出を目的とする場合は、より詳細な内容が必要になることがあります。
金融機関が見るポイントは？
金融機関は特に「数値計画の妥当性」「実行可能性」「経営者の経営方針の明確さ」を重視します。具体的な数値目標と、それを達成するための具体的なアクションプランが重要です。
テンプレートを使う場合の注意点は？
テンプレートは便利ですが、自社の実情に合わせてカスタマイズすることが重要です。特に数値計画や行動計画は、自社の業種・規模・市場環境に合わせて具体的に書き直す必要があります。
ExcelとWordどちらが良い？
数値計画や財務データはExcel、文章部分はWordで作成するのが一般的です。最終的にはPDFにまとめて提出・共有することが多いため、どちらでも問題ありません。重要なのは内容の質です。
計画書はどこまで細かく書くべき？
過度に細かく書きすぎると、実現可能性が疑われます。一方で、抽象的すぎると具体性に欠けます。バランスが重要で、「誰が・いつ・何を・どのように」を明確にしつつ、実行可能な範囲で具体的に書くことがポイントです。
5カ年計画は必須？
必須ではありませんが、金融機関への提出や投資家への説明では、中長期のビジョンがあることが評価されます。少なくとも3年程度の中期計画はあると良いでしょう。業種によっては、1年単位の計画でも十分な場合があります。
決算書が悪いときの書き方は？
決算書が悪い場合でも、現状を正直に記載し、その原因分析と改善策を明確に示すことが重要です。過去の失敗から学んだ教訓と、具体的な改善アクションを提示することで、信頼性が高まります。隠したりごまかしたりするのは逆効果です。
経営計画書の完成から活用までの流れ
経営計画書を作成した後、印刷・製本して実際に活用するまでの流れを説明します。原稿の準備から納品、活用シーンまで、迷わず進められるようステップごとに解説しています。
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原稿の準備（Word / Excel / PDF）
どんな形式でも対応可能です。Word、Excel、PDFなど、お使いのソフトで作成したデータをそのままご利用いただけます。テンプレートを利用すれば、初心者でも迷わず作成できます。
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データの入稿方法
ウェブサイトからのアップロード、またはメールでの送信が可能です。ファイルに問題があれば、無料でチェックし、必要に応じてご連絡いたします。
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印刷仕様の選択
サイズ、用紙、カラー・モノクロ、冊数など、ご希望に合わせて選択できます。用途に応じた最適な仕様をご提案いたします。
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製本（手帳型経営計画書）
手帳型経営計画書として製本します。実際の見た目、耐久性、現物の品質にこだわり、長くお使いいただける仕上がりを実現します。
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発送・納品までの流れ
通常納期での発送、急ぎ対応、配送方法など、ご希望に合わせて対応いたします。納期や配送に関するご質問もお気軽にお問い合わせください。
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活用シーン（製本のメリット）
経営計画発表会、銀行への説明、社員への配布など、様々なシーンで活用できます。製本された経営計画書は、信頼性と説得力が高まり、効果的な活用が可能です。
手帳型経営計画書の印刷・製本サービスについて詳しく知りたい方は、専用ページをご覧ください。
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